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华金证券-电力设备及新能源行业周报:电池级碳酸锂均价重回30万元/吨,4月国内光伏新增装机14.65GW-230521

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  新能源汽车:本周,电池级碳酸锂均价重回30万元/吨。正极材料方面,磷酸铁锂需求回暖,订单有增加;三元材料方面回暖信号未明确,部分企业下调生产预期。负极材料开工率略回升,石墨化加工费主流报价1-1.3万元/吨,高品质低硫焦价格继续走高。电解液方面,市场开工率和出货量增加,成本推动电解液价格上调,六氟市场出现短暂供不应求。极氪001交付140kWh麒麟电池,续航超1000公里。5月19日,国轩高科发布了自主研发的全新LMFP(磷酸锰铁锂)体系L600启晨电芯及电池包,该电池包续航1000公里,能量密度190KWh/kg,性能接近三元622,支持18分钟快充,常温循环4000圈,高温循环1800圈,电池包的结构件数量降低45%,结构件重量降低32%,体积成组效率达到76%。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科;正极:当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展、尚太科技等;电解液:天赐材料、新宙邦、多氟多等;辅材:科达利等。

  新能源发电:光伏方面,根据InfoLink Consulting数据,本周多晶硅致密料均价下跌至143元/kg,硅料现货库存持续堆高;单晶硅片价格持续下探快速,相比上周下跌16-17%;电池片价格跌势明确,当前电池片仍未完全反映硅片跌势,预期下周电池片价格仍有跌价空间;国内项目受上游跌价影响,二季度原定开动项目部分出现延迟,本周组件价格持续向下调整,二季度后续价格仍希望稳定缓跌为主。5月19日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,1-4月光伏新增装机48.31GW,较去年同期增长186%,4月单月新增光伏装机14.65GW,同增299%,环增10%。建议关注:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份(维权)、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面,中国电气风电海上风电是中国风电整机企业中的领先者,截至2022年底,占中国海上风电累计装机容量的32.6%。2023年5月,其累计并网容量超过1000万千瓦,标志着发展进入新阶段。此外,国家电投揭阳神泉二350MW海上风电项目增容获得5.25亿元的补贴,该项目已于2022年全容量并网。这一系列的进展证明了中国海上风电事业的蓬勃发展。建议关注:东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。

  储能与电力设备:新疆发改委发布了支持新型储能健康发展的通知,其中针对储能调峰辅助服务的条款发生了重要改变。现在,储能设施在调峰时除了按充电电量0.55元/kWh进行补偿外,还增加了放电电量0.25元/kWh的补偿。考虑到充放电效率为85%,每充电1kWh相当于获得0.7625元/kWh的补偿。根据通知,南疆四地州的独立储能项目应在2023年全年完成不少于100次完全充放电。因此,一个100MWh的储能电站的调峰收益约为762.5万元。建议关注:国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。

  风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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