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中金:维持百度集团-SW“跑赢行业”评级 目标价146.9港元

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中金:维持百度集团-SW“跑赢行业”评级 目标价146.9港元

  中金发布研究报告称,维持百度集团-SW(09888)“跑赢行业”评级,2024年和2025年收入和非通用准则净利润预测不变,目标价146.9港元。百度于4月16日召开Create2024百度AI开发者大会,会上管理层公布文心大模型最新进展,并全新发布面向开发者的AI工具。

  中金主要观点如下:

  API调用规模高速增长,底层模型持续精进。

  目前,文心一言用户数突破2亿(23年12月底宣布突破1亿),API日均调用量突破2亿(4Q23财报会宣布突破5千万),且性能和成本持续优化:相比23年10月发布的文心4.0,算法训练效率提升4.1倍,周均训练有效率达98.8%,推理性能提升105倍,且推理成本持续下压。此外,公司在技术架构中创新引入代码智能助手Comate,目前其生成代码的采纳率达46%;此外,公司发布文心大模型4.0工具版,突出文档、数据分析和代码解释功能,以便利开发者使用。

  优化服务架构,提升AI原生应用的开发效率与体验。

  基于内、外部客户实际应用的不断打磨,公司全新发布智能计算操作系统“万源”:

  Kernel层:百舸AI异构计算平台兼容国内外主流AI芯片的大规模混合训练,在降低单一芯片依赖的基础上,保持低性能损耗(百卡和千卡混合训练效能分别达97%和95%);此外,该系统预置的大模型较为全面,包括旗舰版的ERNIE 3.5和4.0,轻量级的ERNIE Speed、Lite和Tiny,以及三方模型,公司预计有望满足差异场景下的多元需求。

  Shell层:ModelBuilder(模型定制工具)提供模型路由服务,包括模型管理、调度和二次开发,在MoE架构(即大小模型混用)下提供最优模型组合,推动平均推理成本进一步降低。目前,ModelBuilder模型量增至77个,内置47个数据集和119个产业级Prompt模板。

  Toolkit层:支持应用的快速开发和发布。AppBuilder(无代码编程工具)支持航班查询、论文查询等第三方API和自定义组件,也具备文生图等跨模态能力,目前已在百度文库智能漫画功能中得以应用;AgentBuilder(智能体开发工具)目前已经支持3万个智能体的创建,涵盖教育、房产、家居、商务服务等30多个行业。

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