把握时机：消费电子行业迎来创新浪潮，AI应用突破在即，立讯精密等龙头企业引领风骚！

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消费电子行业周期分析消费电子行业受创新周期和库存周期影响显著，目前正处于产业周期的关键阶段。从整机组装和手机零部件角度看，中国大陆的产业地位领先，产能利用率和盈利能力保持稳定。核心ODM企业的产能扩张审慎，产能稼动率维持在90%以上。未来盈利能力预计与手机需求同步波动。

苹果产业链发展苹果产业链的产能扩张与终端创新周期同步，目前行业库存水平有所改善。2018-2020年微创新周期中，盈利能力呈上行趋势，现阶段趋于稳定。建议关注产能扩张节奏与创新动能。

AI在消费电子领域的应用消费电子公司正积极布局全球AI服务器组装业务，借助其在供应链管理和精益制造方面的经验。手机终端未来可能成为AGI时代的重要设备，北美客户有望参与其中。

关注公司立讯精密、工业富联(601138)、传音控股、鹏鼎控股(002938)、珠海冠宇、华勤技术、小米集团等公司值得关注。

风险提示AI算法技术及应用落地的进展可能不及预期，消费电子智能终端需求可能低迷。

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