AI助力消费电子行业迎来新机遇，中国大陆组装领域领先优势显著！

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消费电子行业周期及AI发展消费电子行业受到创新周期和库存周期的共同影响。从整机组装和手机零部件角度看，产业地位和周期受到关注。AI产业参与度提升，为消费电子行业带来新的发展机遇。

组装环节产业地位中国大陆在消费电子组装领域具有领先优势。产能利用率和盈利能力显示行业筑底信号。核心ODM企业产能扩张审慎，稼动率维持在90%以上。毛利率、净利率和ROIC逐步回升，行业波动已基本消化。

苹果产业链盈利能力苹果产业链的扩产与终端创新周期同步。产能扩张审慎，库存水平改善。2018-2020年微创新周期中，盈利能力呈上行趋势，现阶段保持稳定。苹果产业链重视创新，预计周期逐步筑底。

AI在消费电子领域的应用消费电子公司积极布局AI领域，全球客户共同迎接新的发展机遇。传统手机组装公司加入AI服务器组装市场，有望在新时代基建中发挥作用。手机终端可能成为未来重要终端，带动零部件公司创新。

公司盈利预测与估值覆盖公司的盈利预测、评级和目标价保持不变。关注相关公司的市场表现，了解行业动态。

风险提示AI技术及应用落地进展可能存在不确定性，消费电子智能终端需求可能低迷。

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