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满仓国企!为国接盘

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对于指数,我说过,历年四月份都没啥大行情,因为四月底是年报和一季度报的截止披露时间,年报是过去一年的经营情况,一季度报是今年的开局时间,承前启后,都很重要。而且往往四月份之前,市场已经炒过一波春季躁动行情,资金刚刚经历一场大战,大资金需要综合各种数据,研判接下来一年的行业和公司情况,然后重新做出仓位调整的部署。当然,因为大家都知道这一点,所以其实有些资金会提前预判市场的预判,比如好的公司,可能四月底往往会是阶段性波段买点,比如大圣持有的工业富联(601138),我一点也不急,一方面,等一季度报,其次,我觉得四月份就是要调整的,但是调整下来可能也是不错的买点。

最后,今天随便截图几家龙头国企的的月K线图。最近我一直在思考,巴菲特做投资就是买伟大的企业并长期持有。什么是伟大的企业,我认为简单理解,就是生意模式简单,持续不断赚钱。大部分垄断行业就是这样,特别一些民生,消费,刚需的东西。比如中国石油、中国电力、中国移动,中国燃气,中国烟草等。。简单讲中石油,生意模式很简单,垄断卖油,不管油价涨跌,一直都在赚钱,这就是巴菲特说的伟大的公司。如果你担心未来大家都用电动车了,那电力,通信、燃气这些呢,必须要用吧。有些人肯定会想中国特色是赚钱的公司赚的钱不一定给你,亏的肯定有你的份。。以前这方面会更多,以后,特别这几年开始提中特估战略,国家开始重视维护国企上市公司的市值,这个方向是长期坚定不移的,这样国企的公司治理和管理制度就会越来越透明,公司管理层也会更考虑到公司的市值。

科技股,虽然很多业绩成长性很好,但是毕竟技术创新是有速度规律的,类似光伏,一旦大家都一个技术了,竞争就会非常内卷,产能过剩,所以科技股不太适合长线投资。真正适合长线,就是巴菲特说的长期稳定赚钱,垄断性的民生国企是最靠谱的,大家可以想想,还有哪些?

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