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摩根大通:重申对网易的正面看法 暴雪回归料支持近期及长期游戏前景

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  摩根大通发表报告指出,网易与暴雪更新合作协议,暴雪回归料支持网易近期及长期游戏前景。该行预期,相关合作将为网易今明两年的游戏收入带来1%及3%的额外上行空间(主要为PC游戏),料今明两年暴雪PC游戏于中国的收入将贡献8亿及25亿元,考虑到暴雪的收入分成后,该行估计相关合作的毛利率将低于网易自研游戏。因此,预期有关合作可为网易今明两年带来1%至2%的利润上行空间,虽然较为轻微,但相信可抵销近期游戏玩家对《梦幻西游》PC版的负面影响。

  此外,网易与微软另达成协议,探索将网易旗下游戏作品将进入Xbox等微软旗下游戏平台。该行认为网易未来与微软在游戏发行方面的合作,可能会为网易国际游戏收入带来上升空间,尤其是在美国/欧洲市场。该行重申对网易的正面看法,并建议投资者在今年第二季/第三季推出各种游戏之前增持。该行仍然相信网易在线游戏今年可实现10%的按年增长。该行对其H股目标价200港元,重申“增持”评级。

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