有国资拟购长江证券15.6%股权 出价比当前股价高出近60%

3月29日晚间，长江证券(000783)发布公告称，湖北国资旗下长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产业集团）与湖北能源(000883)、三峡资本当天签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让方式以8.2元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的上市公司约5.3亿股和约3.33亿股股份，占长江证券股份总数的比例分别为9.58%和6.02%；同日，长江产业集团还与公司多个股东分别签署《一致行动协议》。

以3月29日长江证券收盘价（5.13元/股）计算，此次长江产业集团出手收购相当于溢价了近60%。

业内人士指出，本次转让充分体现了湖北省国资对于长江证券企业内在价值的充分认可和对企业未来发展前景的坚定信心。

湖北国资将成第一大股东

根据长江证券公告，待本次转让经相关部门审批通过并完成股份过户后，湖北省国资将成为长江证券第一大股东。

据了解，长江产业集团是一家聚焦国家战略和湖北省现代产业集群建设，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和省级产业投资基金投资管理主体功能，立足湖北推动长江经济带绿色发展，提升湖北产业发展的能级和量级的湖北省国资企业。

公告显示，本次转让受让方长江产业集团目前持有长江证券1亿股股份，占比1.81%。出让方湖北能源及三峡资本目前位列长江证券第二、第三大股东，分别持有长江证券5.3亿和3.33亿股股份，合计持股占比15.6%。在后续完成转让后，长江产业集团将持有长江证券9.63亿股股份，持股占比达17.41%。

同时，长江产业集团与长江证券现有股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签署了《一致行动协议》。湖北省国资直接和间接持有长江证券股份占比将达到28.22%。

据了解，三峡集团作为国务院直属能源领域央企，本次出让长江证券股份是落实国务院国资委聚焦主业主责、发展实体经济的战略部署。

业内人士指出，本次转让充分体现了湖北省国资对于长江证券企业内在价值的充分认可和对企业未来发展前景的坚定信心。

连续实施现金分红16次

公开资料显示，长江证券前身湖北证券于1991年成立，2007年登录深圳证券交易所，是国内第6家上市券商。历经33年发展，长江证券已经成为一家涵盖证券、基金、期货、资产管理、私募投资基金、另类投资和跨境业务的综合性服务券商。

近年来，长江证券在多个业务赛道表现出较强的行业竞争力。其研究业务近年来稳居行业第一梯队，既是长江证券内部赋能业务发展专业的引擎，也为行业培育研究人才。此外，据长江证券2022年年报，其财富管理业务相关的代理买卖收入市占率（不含席位）、客户总数、注册投顾人数、投顾产品销售额等四项指标在2018~2022年期间均实现连续5年增长。

2023年上半年，长江证券的营业收入构成为：经纪及证券金融业务占比78.84%，证券自营业务占比6.5%，投资银行业务占比6.2%，另类投资及私募股权投资管理业务占比4.1%，资产管理占比3.07%。公司近期发布的2023年业绩快报显示，2023年，长江证券实现营业收入68.96亿元，同比增长8.23%；归属于上市公司股东净利润15.48亿元，同比增长2.58%。截至2023年末，长江证券总资产1707.29亿元、归属于上市公司股东的所有者权益346.62亿元，分别较年初增长7.39%和12.79%。

另有数据显示，长江证券自2007年上市以来，已经连续实施现金分红16次，累计现金分红120.11亿元（含税）。