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从游戏GPU巨头到AI芯片霸主,英伟达的成功秘诀是什么?|钛度图闻

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从游戏GPU巨头到AI芯片霸主,英伟达的成功秘诀是什么?|钛度图闻

钛度图闻·一百四十九期

今年3月举行的2024年GTC大会上,英伟达发布新一代基于Blackwell架构的GPU(图形处理单元)芯片B200,相比上一代H100性能推理性能提升高达30倍。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋曾表示,一个新的计算时代已经开始了。“我们的GPU扩大 AI 软件网络和交换机技术,构建了生成式AI的计算基础架构。”

事实上,这些年几乎大部分全球性的技术风口,云计算、加密货币、元宇宙、人工智能,英伟达全都是重度参与者。以ChatGPT掀起的AI热潮让英伟达受益匪浅,全球几乎所有的大模型都是用英伟达显卡训练出来的,并以超过95%的市场占有率垄断了 AI 训练芯片市场。最新B200芯片更是稳固了英伟达在 AI 芯片领域的霸主地位。

随着英伟达的迅速崛起,仅用时9个月,英伟达市值从1万亿美元增长到2万亿美元。

截至3月27日,英伟达市值已高达2.31万亿美元——这不仅是美国市值第三高的公司,而且以国内生产总值(GDP)计算,也超过了德国、俄罗斯等大多数国家的经济体。

回顾英伟达的发展史,从最初靠游戏显卡崭露头角,到如今一举成为 AI 领域的绝对王者,英伟达是如何崛起的?在目前激烈的算力竞赛中,英伟达的领先优势又能保持多久?本期钛媒体·钛度图闻带你关注。10年累计投入364亿美元,持续挖掘GPU潜力

今年2月发布的2024财年(2023年自然年)四季度财报显示,英伟达营收达221亿美元,同比增长265%;净利润122.85亿美元,同比增长768%。整个去年,英伟达营收达609.22亿美元,同比增长126%,毛利率则高达72.7%。

作为芯片半导体这一高科技产业中重要的芯片设计巨头,英伟达持续发力研发投入,这也成为英伟达的核心竞争力之一,即研发为底、生态为径、AI 为翼。

从发展初期,英伟达非常重视研发生产力,以高投入换去高回报不断提升产品竞争力。2005年,AMD 的研发费用为11亿美元,是英伟达的3.2倍左右;而到了2022年,英伟达的研发费用就达到73.4亿美元,是AMD的1.47倍。

截至整个2024财年,英伟达研发费用高达86.75亿美元,是AMD同期研发费用的1.48倍。

据钛媒体·钛度图闻统计,过去10年(2014-2023自然年),英伟达累计投入费用高达364亿美元,高于苹果公司、微软公司等科技巨头。

随着研发投入的不断增长,英伟达通过技术进步降低成本和产品价格,不断推出新的产品吸引更多消费者,优势逐渐凸显。

从1990年的GPU Geforce 256,到首个通用GPU计算架构Tesla,再到Maxwell、Pascal、Volta、Ampere、Hopper架构,以及如今的Blackwell架构,英伟达芯片性能持续提升。例如,相比Hopper架构,最新Blackwell架构的GPU单芯片训练性能(FP8)提升2.5倍,推理性能(FP4)提升5倍。

AI 方面,人工智能的发展为 GPU 带来更大增长空间,自2016年开始,英伟达逐步开始向深度学习方向演进。英伟达抓住下游发展新机遇,推出 AI 加速卡,伴随以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 大模型发展进入快速增长通道。

生态方面,英伟达推出 CUDA 平台,使得利用 GPU 来训练神经网络等高算力模型的难度大大降低,将 GPU 的应用从 3D 游戏和图像处理拓展到科学计算、大数据处理、机器学习等领域,这一生态系统的建立让很多开发者依赖于 CUDA,进一步增加了英伟达的竞争壁垒。

那么,市场层面看,钛媒体·钛度图闻使用总处理性能(TPP)来对比英伟达与其竞品AMD、英特尔的芯片性能情况。整体来看,无论是英伟达A100,还是目前最新的H100、B200,训练性能都“遥遥领先”于AMD MI300系列、英特尔Gaudi 3等同期 AI 芯片产品。

而最新发布的英伟达B200芯片,更是稳固了英伟达在 AI 芯片领域的霸主地位。

黄仁勋透露,英伟达最新发布的Blackwell B200芯片的研发费用高达100亿美元,相当于719亿元人民币。这不仅高于英伟达去年全年研发投入,而且还高于其他芯片产品的研发费用。

从游戏GPU巨头到AI芯片霸主,英伟达的成功秘诀是什么?|钛度图闻

数据中心替代游戏成核心业务,占公司总营收的78%

英伟达产业布局多元化,其产品主要集中于游戏、数据中心、专业可视化、汽车四大业务板块。

2022年之前,游戏一直是英伟达第一大业务。从2016财年到2024财年,英伟达的游戏业务营收从28.2亿美元增长到104.5亿美元,年复合增长率为15.67%。目前,英伟达在游戏GPU领域的市占率超过80%。

然而,由于PC出货量下滑、产业增速放缓等因素影响,2023财年英伟达游戏业务营收下滑33.9亿美元至90.7亿美元。但与此同时,数据中心“接盘”英伟达,成为该公司重要的收入增长引擎。

2024财年,英伟达数据中心业务营收高达475.3亿美元,占公司总营收的78%。从2016财年到2024财年,英伟达的数据中心业务营收年复合增长率为73.14%。用投资构建“AI帝国”,英伟达一年投资30余家AI公司

在AI领域的发展道路中,英伟达不止研究芯片,还投资了30余家AI初创公司,这一数字是2022年的3倍多。

据钛媒体·钛度图闻统计,2023年,英伟达投资了34家与AI相关的公司,这些公司大致分为AI基础设施、AI垂直应用以及生成式AI三个方面。

在AI基础设施方面,英伟达于2023年8月投资了开源大模型开发平台Hugging Face;9月投资了数据分析和人工智能软件制造商databricks;12月投资了人工智能算力提供商CoreWeave。值得注意的是,手中掌握了成千上万块英伟达的AI算卡的CoreWeave以英伟达的芯片作为抵押,另外拿到了磁星资本、黑石集团领衔的23亿美元的债务融资,从这点可以看出英伟达与CoreWeave的关系非同一般。

在生成式AI方面,英伟达投资了搜索引擎、视频创作生成、人工智能代理等领域的公司。值得注意的是,英伟达拥有最先进的AI芯片,与英伟达合作就等于在AI大模型训练的道路上成功了一半。

例如,去年6月英伟达投资的大语言模型公司Inflection AI,其在英伟达的支持下,开发出了市场上最复杂的大型语言模型之一,使人们能够以最简单的方式与其聊天机器人Pi进行语音和文本对话,并快速接收相关信息以及有用的建议。

在AI垂直应用方面,英伟达投资了10家医药相关的公司,比如新药研发公司Recursion、Inceptive、Evozyne等,还有医学影像数据开发的公司Flywheel。去年7月,新药研发公司Recursion通过英伟达的投资和合作,计划在Nvidia DGX Cloud 上开发用于药物发现的新AI模型;与此同时,Recursion还能够访问英伟达的其他人工智能和云计算服务软件,用以微调和扩展新型AI模型。

而这些投资也似乎得到了回报。英伟达在今年2月的财报中表示,截至2024年1月份,英伟达的投资价值约为15.5亿美元,而前一年为3亿美元。

英伟达的崛起,靠着不断突破、创新以及能及时把握时代风口。未来,随着越来越多的公司加入AI芯片产品研发队列,各大公司之间的竞争将会更加激烈。谁能赶超英伟达?我们拭目以待。

数据来源:semianalysis、英伟达财报、中泰证券、CBinsights等公开资料整理。

(本文首发钛媒体App,作图|初彦墨,编辑|刘亚宁、林志佳,策划制作|钛媒体视觉中心)

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