英伟达发布Blackwell架构GPU B200，800G光模块需求增长，AI计算成本降低！

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英伟达发布新一代GPU架构英伟达于2024年3月19日发布了Blackwell架构的GPU B200和计算平台HGX B200，同时推出了新一代NVLink 5.0连接技术。值得关注的是，新一代NVLink连接技术能使单块GPU实现1.8TB/s的传输带宽。

超级计算机新品推出英伟达基于新产品推出了超级芯片GB200，并构建了由72张GB200构成的DGX GB200 NVL72超级计算机。该超级计算机在内部节点间使用铜缆连接，以降低功耗，显示了英伟达在高性能计算领域的持续创新。

800G光模块需求可持续性随着GB200数量的增加，网络拓扑结构将发生变化，800G光模块的需求预计将持续增长。这表明生成式AI模型训练对跨机柜连接技术的需求依旧旺盛，数通市场800G光模块的市场前景看好。

生成式AI应用成本降低GB200在推理性能上的持续优化有助于降低生成式AI模型在云侧的推理成本，这将促进生成式AI应用更广泛地落地于消费端市场。

风险提示需要留意的风险因素包括下游需求不及预期，人工智能技术落地和商业化进程的不确定性，产业政策的变化，以及宏观经济形势的波动等。

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