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金价“狂飙” 山东黄金净利创历史新高,大手笔并购“停不下来”

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  在国际金价不断刷新历史新高的背景下,千亿市值矿业巨头山东黄金(600547.SH)去年也创下净利润历史新高。得益于黄金销售量价齐升等多重因素,公司去年实现归母净利润23.28亿元,同比大增近九成。

  3月28日晚间,山东黄金发布的2023年财报显示,公司2023年实现营业收入592.75亿元,同比增长17.83%;对应实现归母净利润23.28亿元,同比增长86.57%;实现扣非净利润22.13亿元,同比增长69.47%。

  对于营收增长,山东黄金表示,“主要原因是自产金、外购合质金及小金条业务销量、销售价格均增加。”

  与此同时,国际金价3月28日晚再创历史新高,伦敦金现、COMEX黄金期价双双站上每盎司2200美元关口。截至目前,国际现货黄金报价已达到每盎司2254美元,日内涨幅高达1.90%,创下新的历史纪录。

金价“狂飙” 山东黄金净利创历史新高,大手笔并购“停不下来”

  3月29日早盘,沪金盘中涨幅超1%,价格最高涨至527.16元/克。值得一提的是,自2月26日以来,沪金价格从482元/克附近一路震荡上涨至525元/克上方,累计涨幅已近10%。

  消息面上,标普称,由于商业房地产风险,将五家美国地区银行的展望从稳定调整为负面,同时芝加哥联储主席表达支持今年三次降息观点,市场持续看好美联储6月降息的前景,关键美债收益率周三回落,带动金价上行。此外,地缘冲突扰动也推升避险情绪,提振金价。

  受上述消息提振,黄金概念股早盘震荡走高,山东黄金、玉龙股份(601028.SH)、中金黄金(600489.SH)、银泰黄金(000975.SZ)、赤峰黄金(600988.SH)、老凤祥(600612.SH)等纷纷大涨超5%。

  以山东黄金为例,截至午间收盘,公司股价报28.10元/股,涨幅7.42%。自1月23日19.63元/股的阶段性低点以来,山东黄金股价在近两个多月内累计涨幅超过43%。

  在山东黄金业绩创下历史新高的背后,是国际金价的不断攀升,国内黄金需求旺盛。

  分季度来看,2023年第四季度,山东黄金单季度主营收入达179.52亿元,同比上升71.33%;单季度实现归母净利润9.83亿元,同比上升77.14%;单季度扣非净利润9.34亿元,同比上升69.85%。

  数据显示,2023年国际现货金价最高2146美元/盎司,最低1804美元/盎司,最大波幅达342美元/盎司;年末收于2062美元/盎司,较上年末收盘价上涨约13%。而国内金价走势还要强于国际金价,上海黄金交易所Au(T+D)合约最高为485元/克,最低408.08元/克,年末收于479.91元/克,较上年末收盘价409.76元/克上涨约17%。

  山东黄金在年报中指出,报告期内,全球黄金需求小幅回落但国内黄金需求持续增长。世界黄金协会统计数据显示,2023年全球黄金总需求量(不包括场外交易)为4448吨,相比2022年减少5%。

  另据中国黄金协会统计数据显示,2023年全国黄金消费量1089.69吨,与2022年同期相比增长8.78%。其中黄金首饰706.48吨,同比增长7.97%;金条及金币299.60吨,同比增长15.70%。此外,中国人民银行全年累计增持黄金224.88吨。截至2023年年底,我国黄金储备为2235.41吨。

  值得关注的是,作为中国境内矿产金产量最高的上市公司,2023年山东黄金矿产金产量完成41.78吨(含银泰黄金并入公司报表后的产量),同比增加3.10吨,增幅8.03%,相当于国内矿山企业2023年矿产金总量的14.06%。

  年产金41.78吨也让山东黄金顺利完成了去年年初制定的“黄金产量不低于39.641吨”的目标,除了内部挖潜的因素外,并购银泰黄金而增加的黄金产量对于实现上述目标至关重要。(注:山东黄金2023年上半年完成对银泰黄金127.6亿元的溢价收购,目前山东黄金持股比例为28.89%。)

  并表后的产量数据显示,2023年银泰黄金的黄金产量约为2.52吨,成为山东黄金去年最大的矿产金增长点。而如果去掉该部分黄金增量,山东黄金年产金为39.26吨,将无法完成去年年初制定的目标。

  根据山东黄金今年制定的经营计划,公司2024年确定的黄金产量计划是不低于47吨,目前距离该目标还有5.22吨的缺口。

  在山东黄金看来,为实现这一目标,除了加快探矿增储之外,还需“加快现有矿山周边和国内重要成矿带矿权项目并购步伐,稳妥推进海外优质资源获取”。

  据界面新闻梳理,进入2024年以来,山东黄金及银泰黄金便开启了“买买买”模式,至今已先后三次披露金矿资产并购事宜。

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