3月27日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：新能源赛道股集体走强，能否延续？

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、近日，证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议强调，深刻认识资本市场工作的政治性、人民性，自觉把政治标准和政治要求贯彻到监管工作全过程，站稳人民立场，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

　　2、据中国驻巴基斯坦大使馆微信公众号，3月26日下午当地时间1时许，中方企业承建的开普省达苏水电站项目车辆在途中遭遇恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。

　　3、商务部新闻发言人表示，为维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境，3月26日，中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。

　　4、海关总署副署长王令浚昨日在国新办新闻发布会上表示，尽管当前外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但我国外贸持续向好有基础、有条件，我们对实现全年外贸“质升量稳”有信心、有底气。

　　5、俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫当地时间26日表示，乌克兰特勤部门为此次恐怖行动提供了协助，而激进伊斯兰分子则准备了此次行动。

　　行业新闻

　　1、商务部副部长郭婷婷昨日在国新办新闻发布会上表示，目前，我们正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

　　2、工信部总工程师赵志国26日在国新办发布会上表示，加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展；加快发展新质生产力，推动传统产业提质升级，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，推进智能网联汽车、新材料等新兴产业技术创新和规模化发展，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业。

　　3、华为光模块新专利公布，可能引发了昨日A股光模块公司的“集体跳水”。记者多方采访获悉，业内颠覆性技术尚待出现，板块快速下跌与华为光模块新专利并无太大关联，且该专利仅仅过了初审。

　　4、中国信通院数据显示，2024年2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%，其中，5G手机1253.2万部，同比下降29.2%。

　　5、昨日下午，针对近两日市场流传的越秀租赁向证监会、交易商协会举报“西安曲江文控谎报还债情况”一事，越秀租赁相关负责人澄清表示，未听闻有这一举报信，该举报信并非该公司所写。目前西安曲江文控的债务情况正常还本付息，相关传闻不涉及越秀租赁的经营风险。

　　6、国务院国资委即将发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，以推进中央企业ESG建设。作为一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念，ESG已成为衡量企业可持续发展能力的新“标尺”。

　　7、工业和信息化部节能与综合利用司组织召开线上研讨会。节能与综合利用司将认真落实全国新型工业化推进大会精神，持续完善动力电池综合利用管理体系，推动出台管理办法，并结合前期调研情况，修订《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》。

　　环球市场

　　1、美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.42%，标普500指数跌0.28%，道指跌0.08%。特朗普媒体科技集团（DJT）上市首日涨超16%。约会类社交媒体Rumble（RUM）涨超15%，该公司CEO宣称，其公司与前美国总统特朗普的Trump Media & Technology Group存在合作伙伴关系。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.68%。

　　2、国际原油期货结算价小幅下跌，WTI原油期货5月合约跌0.49%，布伦特原油期货5月合约跌0.58%。

　　3、COMEX6月黄金期货结算价收涨0.05%，COMEX5月白银期货结算价收跌1.08%。

　　投资机会参考

　　1、官宣，英伟达指定合作伙伴即将发布AIGC全栈细分领域解决方案

　　维谛技术官微表示，基于对需求场景、海内外应用经验的深刻洞察，公司将于3月28日在2024中国数据中心液冷技术大会上，重磅发布全栈液冷解决方案。从电网到芯片配电、从芯片散热到室外冷源，助力客户实现智算场景下的“冷电双控”。

　　维谛技术（Vertiv）的前身是默生集团旗下的子公司，艾默生网络能源有限公司（Emerson Network Power），该公司专注于提供关键基础设施技术及服务，包括电源、热管理和IT基础设施解决方案。据维谛技术介绍，公司参与了英伟达的COOLERCHIPS计划（该计划在2023年5月获得美国能源部拨款），与英伟达专家团队共研高密数据中心新型制冷方案，并被英伟达指定为唯一的制冷系统合作伙伴。国盛证券宋嘉吉（金麒麟分析师）认为，市场低估了液冷散热在AI算力中的重要性，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”的过程将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。

　　2、抖音电商推出独立APP“抖音商城版”

　　据媒体报道，近日，字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP，主打“超值好物省心选”，意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。这也是抖音电商首次在抖音APP之外，推出综合性独立电商平台。

　　据报道，抖音电商相关负责人称：“我们观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求，为了更好地服务这些用户，抖音电商上线抖音商城版，帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。”此前，抖音电商发布2023年总结。根据发布内容，过去一年，抖音货架场景业务高速增长，商城GMV同比增长277%，累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。抖音电商将“价格力”设定为了2024年优先级最高的任务，这也是继拼多多、阿里巴巴与京东后，又一个在内部明确将“低价”提升为核心战略的电商平台。抖音电商定下了全年超3万亿元的总成交额（GMV）目标。2023年，抖音电商的总成交额在2.2万亿元左右，相比之下拼多多已超4万亿元。达到目标，抖音电商将需要增长超过36%，数倍于整个电商市场的增速。

　　3、政策利好拉动行业潜在需求，2024-2025年国内市场或迎新一轮更新周期

　　日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。多位工程机械产业链人士表示，推动大规模设备更新能激发设备更新的潜在需求，有望加快促进工程机械设备更新换代。另外，从设备更新周期角度来看，目前许多机械设备也到了新一轮周期更新的节点。

　　市场分析认为，对于庞大的工程机械存量市场而言，老旧机型的更新换代无疑将为相关厂商提供较大的增量市场。本次出台政策推动大规模设备更新，涉及到基础设施、交通、包括一些制造业领域，未来对于整个工程机械行业的回暖有促进作用。民生证券指出，以工程机械代表机型挖掘机械为例，2016年下半年开始工程机械进入复苏周期，按照七至八年的更新周期，2024-2025年国内工程机械市场有望迎来新一轮更新周期。而此次中央推动新一轮大规模设备更新将有望促进工程机械设备更新换代，推动老旧“国一”、“国二”机型出清或将开启国内新一轮更新周期。根据测算，挖掘机、装载机、叉车、压路机国二及以下标准保有量分别有38.8万、36.2万、75.7万、3.4万台，占其23年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%，分别是其23年国内实际需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。

　　4、中微半导体公布多个半导体设备专利

　　据国家知识产权局官网，中微半导体设备（上海）股份有限公司多个半导体设备专利于近日公布。其中，包括3月26日公布的“气体传输装置及半导体处理装置”、“角度调节方法、可调节支架及其薄膜处理装置”，以及3月22日公布的“一种温度控制系统、化学气相沉积设备及方法”等多个相关专利。

　　此前，全球半导体月销售额15个月来首次同比转正，中国市场增速最快。天风证券潘暕（金麒麟分析师）表示，短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看半导体蓝筹股当前已经体现出估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。

停复牌

　　复牌

　　603603 退市博天（维权）

　　600584 长电科技

　　停牌

　　无

公告速递

　　【热点】

　　三连板圣达生物：公司未涉及预制菜领域

　　圣达生物（603079）3月26日晚间发布股票交易风险提示公告，近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉及预制菜等热点概念。公司目前主营产品为生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂类产品。经公司自查，公司目前主营生物保鲜剂类产品主要应用于肉制品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食品等的防腐保鲜，未涉及预制菜领域；主营维生素类产品主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、日化及药品等领域，不涉及食品防腐保鲜。圣达生物连续三个交易日涨停。

　　长电科技：实际控制人将变更为中国华润 股票复牌

　　长电科技（600584）3月26日晚公告，大基金将其持有的1.74亿股公司股份（占公司总股本的9.74%）以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方；芯电半导体将其持有的2.29亿股公司股份（占公司总股本的12.79%）以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。本次股份转让后，磐石香港或其关联方将持有公司股份4.03亿股，占公司总股本的22.54%。磐石香港的控股股东为华润集团，磐石香港的实际控制人为中国华润有限公司（简称“中国华润”）。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，长电科技控股股东将变更为磐石香港或其关联方，实际控制人将变更为中国华润。公司股票3月27日复牌。

　　豫能控股：未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项

　　豫能控股（001896）3月26日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到个别股吧、论坛文章涉及“豫能控股”“超聚变借壳上市”“并购重组”等内容，引发了市场关注。公司及公司董事会对此高度关注，第一时间组织相关人员对此进行了核查。经公司自查，并向公司控股股东核实，截至公告披露日，公司及公司控股股东均未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　永悦科技（维权）：公司无人机合同履约存在重大不确定性风险 且没有在手订单

　　永悦科技（603879）3月26日晚间发布股票交易异常波动公告，公司无人机合同履约存在重大不确定性风险，且没有在手订单。公司于2022年8月1日跟江苏中传华夏新媒体科技有限公司签订1.14亿元的《采购合同》，江苏中传华夏新媒体科技有限公司分别在2022年8月17日和2022年12月27日支付500万元的定金和500万元的货款后未继续按照合同相关约定履行，履约存在重大不确定性风险，公司后续将采取法律手段维护公司权益。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。此外，公司之全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司于2023年8月27日签订的《销售合同》已于2023年9月14日解除，且目前没有在手订单。

　　【业绩】

　　盛德鑫泰：下游订单激增 一季度净利同比预增136%—161%

　　盛德鑫泰（300881）3月26日晚间发布业绩预告，预计2024年一季度净利润4750万元—5250万元，同比增长136.13%—160.99%。报告期内，公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司同期在手订单相应增加。

　　中兴通讯：2023年净利润同比增长15.41% 拟10派6.83元

　　中兴通讯3月26日在港交所披露年报，2023年实现营业收入1242.51亿元，同比增长1.05%；净利润93.26亿元，同比增长15.41%；基本每股收益1.96元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.83元（含税）。

　　顺丰控股：2023年净利同比增33.38% 拟10派6元

　　顺丰控股（002352）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入2584.09亿元，同比下降3.39%；净利润82.34亿元，同比增长33.38%；基本每股收益1.7元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税）。

　　甘肃能化：2024年计划完成原煤产量1820万吨

　　甘肃能化（000552）3月26日晚间公告，2024年，公司计划完成原煤产量1820万吨，在确保安全生产基础上，力争煤炭产量不低于上年，全年实现产销平衡；按照电力市场需求及发电单位负荷实现发电量40.5亿度；页岩油产量2.4万吨；按照清洁高效气化气（综合利用）投产后产能完成尿素综合产量22.75万吨；复合肥综合产量16万吨，力争产销平衡。

　　福莱特：2023年净利润同比增长30% 拟10派3.8元

　　福莱特（601865）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入215.24亿元，同比增长39.21%；净利润27.6亿元，同比增长30%；基本每股收益1.24元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。

　　西藏药业：2023年净利润同比增长116.56% 拟10派7.37元并转增3股

　　西藏药业（600211）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入31.34亿元，同比增长22.69%；净利润8.01亿元，同比增长116.56%；基本每股收益3.23元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.37元（含税）并转增3股。

　　双汇发展：2023年净利同比降10.11% 拟10派7元

　　双汇发展（000895）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入598.93亿元，同比下降4.29%；净利润50.53亿元，同比下降10.11%；基本每股收益1.46元。公司拟每10股派发现金红利7元（含税）。

　　盐津铺子：2023年净利同比增67.76% 拟10转4派15元

　　盐津铺子（002847）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入41.15亿元，同比增长42.22%；净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利15元（含税）。

　　盐津铺子：一季度净利同比预增34.48%—52.41%

　　盐津铺子（002847）3月26日晚间发布业绩预告，预计2024年一季度净利润1.5亿元—1.7亿元，同比增长34.48%—52.41%。报告期内，公司多个渠道、多个品类实现快速发展；鸡蛋、油脂等部分原材料价格有所回落，整体生产成本有所下降。

　　坚朗五金：2023年净利同比增393.89% 拟10派1元

　　坚朗五金（002791）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入78.02亿元，同比增长2%；净利润3.24亿元，同比增长393.89%；基本每股收益1.01元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。

　　复星医药：2023年净利同比降36.04% 拟10派2.7元

　　复星医药（600196）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入414亿元，同比下降5.81%；净利润23.86亿元，同比下降36.04%；基本每股收益0.89元。公司拟每10股派发现金红利2.7元（含税）。

　　中信证券：2023年净利润同比下降7.49% 拟10派4.75元

　　中信证券（600030）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入600.68亿元，同比下降7.74%；净利润197.21亿元，同比下降7.49%；基本每股收益1.3元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.75元（含税）。

　　农夫山泉：2023年母公司拥有人应占溢利同比增加42.2%

　　农夫山泉在港交所公告，2023年度收益为426.67亿元，同比增加28.4%；母公司拥有人应占溢利为120.79亿元，同比增加42.2%；每股基本盈利为1.07元；建议派发期末股息每股普通股0.75元。

　　中国电信：2023年实现净利润304.46亿元 同比增长10.3%

　　中国电信（601728）3月26日晚间披露年报，2023年实现营业收入5078.43亿元，同比增长6.9%；净利润304.46亿元，同比增长10.3%；基本每股收益0.33元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。

　　【增减持、回购】

　　元祖股份：股东拟减持公司不超3%股份

　　元祖股份（603886）3月26日晚间公告，珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）（简称“兰馨成长”）及其一致行动人兰馨投资咨询（天津）有限公司（简称“兰馨投资”）合计持有公司6.01%股份。兰馨成长和兰馨投资因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过720万股，即不超过公司总股本的3%。

　　阳光诺和：关联公司拟2800万元—3200万元购买公司股份

　　阳光诺和（688621）3月26日晚间公告，公司高级管理人员李元波实际控制的关联企业四川晟普医药技术中心（有限合伙）拟自2024年4月1日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）购买公司A股股份，合计购买金额不低于2800万元且不超过3200万元。

　　德龙汇能：拟1500万元—2500万元回购股份

　　德龙汇能（000593）3月26日晚间公告，公司拟以1500万元—2500万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不高于7.90元/股。

　　【合同中标】

　　中国电建：子公司签署约70.7亿元项目合同

　　中国电建（601669）3月26日晚间公告，公司下属子公司中国电建集团国际工程有限公司与英国GCM资源有限公司签署了孟加拉国普尔巴里煤矿基建和剥离工程项目合同，合同金额约为70.7亿元。拟建设工程内容包含矿山基建和采剥工程的设计、采剥设备的采购安装以及矿区疏干及疏干水外排工程、地面生产系统、污水处理工程等基础设施建设，合同工期4年。

　　容百科技：与SK On签署合作备忘录 围绕三元和磷酸锰铁锂正极领域开展合作

　　容百科技（688005）3月26日晚间公告，公司与SK On Co．， Ltd．（简称“SK On”）于近日签署《合作备忘录》。双方将充分发挥各自优势，围绕三元和磷酸锰铁锂正极领域，开展全面深度的合作，包括但不限于技术合作、产品开发和产品销售等。

　　天永智能：收到赛力斯汽车有限公司中标通知书

　　天永智能（603895）3月26日晚间公告，公司于3月26日收到赛力斯汽车有限公司的中标通知书，确定公司为“焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目”的中标单位，中标价1.2亿元（含税）。

　　金诚信：与驰宏锌锗签署2.09亿元日常经营合同

　　金诚信（603979）3月26日晚间公告，公司近日与驰宏锌锗就驰宏锌锗会泽矿业分公司跃进坑标段2024—2025年度采矿业务工程施工及有关事项协商一致并签署了《矿山生产剥离（开拓）、采矿外委工程合同》，合同为综合单价合同，签约合同价为2.09亿元，最终以实际验收工程量结算金额为准。

　　康泰生物：子公司与大兴区政府、阿斯利康举行《战略合作备忘录》签约仪式

　　康泰生物（300601）3月26日晚间公告，公司全资子公司北京民海生物科技有限公司（简称“民海生物”）与北京市大兴区人民政府（简称“大兴区政府”）、阿斯利康投资（中国）有限公司（简称“阿斯利康”）于3月25日举行了《战略合作备忘录》签约仪式。各方愿意共同探索建立战略合作关系的机会，在以下领域逐步探索全方位合作：共同探索建立疫苗领域的长期战略合作，探讨互惠互利的合作模式，共同推动阿斯利康和民海生物双方创新产品管线在中国的本地化和市场准入，具体合作范围将根据协商和约定来确定。

　　【重大投资】

　　南亚新材：拟以约12亿元投资建设高端电子电路基材基地项目

　　南亚新材（688519）3月26日晚间公告，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟投资建设高端电子电路基材基地建设项目，项目由全资子公司江苏南亚实施，拟在江苏省海门经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。该生产基地建成后，将进一步提高公司的产能，以支撑公司高频、高速及IC封装材料等高端电子基材未来的产业化需求，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力，项目计划总投资额约为12亿元。

　　博晖创新：拟投建“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目

　　博晖创新（300318）3月26日晚间公告，公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司（简称“石家庄博晖”）与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管委会共同签署合作框架协议。公司联合石家庄博晖拟在石家庄高新区规划分期投资33亿元建设“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目，该项目主要建设公司生物制药业务运营管理总部、研发中心及1500吨智能化血液制品生产基地和配套单采血浆站。

　　【并购重组】

　　江南奕帆：拟收购红湖电机25%股权

　　江南奕帆（301023）3月26日晚间公告，公司拟使用自有资金4000万元，投资收购无锡市红湖电机有限公司（简称“红湖电机”）25%股权。

　　华联股份（维权）：拟3821.33万元收购联信达100%股权

　　华联股份（000882）3月26日晚间公告，公司拟以3821.33万元收购北京华联生活超市有限公司持有的呼和浩特市联信达商业有限公司（简称“联信达”）100%的股权。华联股份同日公告，公司全资子公司银川华联购物中心有限公司拟以1.14亿元购买银川海融兴达持有的位于银川金凤区康平路悦海新天地购物广场13号（原B1）综合商业楼-101地下室的房产。

　　【其他】

　　罗平锌电：控股子公司鸿源实业取得采矿许可（金麒麟分析师）证

　　罗平锌电（002114）3月26日晚间公告，公司为进一步提高公司资产质量，增加公司铅锌资源储量和探矿区域，以现金方式收购自然人江攀和速金碧所持有的云南鸿源实业有限公司（简称“鸿源实业”）51%股权。近日，控股子公司鸿源实业取得了曲靖市自然资源和规划局颁发的《采矿许可证》。

　　阿里巴巴：撤回菜鸟首次公开发行申请并计划购买菜鸟少数股东持有的已发行股份

　　阿里巴巴在港交所公告，物流子公司菜鸟已撤回其在香港联交所的首次公开发行及上市申请。同时，阿里巴巴集团计划向菜鸟的少数股东（包括员工）发出要约，以每股0.62美元的价格将其持有的所有菜鸟已发行股份向阿里巴巴集团出售，总对价最高可达37.5亿美元。要约完成后，阿里巴巴集团计划调整菜鸟的部分业务，以更好地实现与淘天集团和阿里国际数字商业集团的战略协同，并支持菜鸟对其全球网络进行长期战略拓展。