东阿阿胶业绩飙升47.55%，阿胶产业迎来强劲增长！

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东阿阿胶业绩增长强劲

东阿阿胶2023年营收达到47.15亿元，同比增长16.66%；归母净利润为11.51亿元，同比大幅增长47.55%。第四季度营收和净利润均实现同比增长，净利率达到28.53%，表现亮眼。

经营效率持续提升

2023年东阿阿胶(000423)毛利率提升至70.2%，净利率达到24.4%，同比均有显著增长。公司通过销售规模效应和内部费用管控，有效降低了费用率。

渠道治理效果显著

公司通过渠道治理和优化，存货余额和应收账款及票据均有所下降，存货占比创近年新低。合同负债余额同比增长38.4%，显示出渠道库存保持良性健康水平。

投资评级保持“买入”

鉴于阿胶系列产品销售表现良好，预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将持续增长。考虑到公司品牌价值和产品潜力，维持“买入”评级。

风险因素需关注

需注意原材料价格波动、产品恢复不及预期、政策变化以及信息数据更新不及时等潜在风险。

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