协鑫科技颗粒硅产能增至50万吨 中信证券目标价1.8港元

快讯摘要

中信证券近日发布研究报告，将协鑫科技(03800)评级上调至“买入”，目标价设为1.8港元。报告中指出，协鑫科技模组化产能扩张迅速，预计到2024年底产能将接近50万吨。公司全年业绩达到预期，净利润超75亿元人民币。颗粒硅业务的成长性和产品品质提升带动了产销两旺，去年产量达20.36万吨，成本同比下降27%，显著优于棒状硅，市场份额有望进一步提升。

快讯正文

【中信证券(600030)上调协鑫科技(03800)评级至“买入” 目标价1.8港元】

协鑫科技(03800)模组化产能扩张步伐加快，预计到2024年底，产能将接近50万吨。

中信证券发布的研究报告指出，基于对协鑫科技(03800)颗粒硅业务成长性的看好，将其评级上调至“买入”，目标价定为1.8港元。报告提及，公司全年业绩达到预期，全年净利润超过75亿元人民币，未计入资产减值和出售新疆戈恩斯股权。

报告强调，颗粒硅品质持续提升，带动产销两旺。公司去年颗粒硅产量达到20.36万吨，全年成本下降27%，包头基地生产成本低至每公斤35.9元人民币，较棒状硅具有显著成本优势，市场份额预期将进一步提升。预计集团模组化产能扩张加速，2024年底产能接近50万吨，回购注销及分红政策将增强市场信心。

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