成长板块当前处于一个全面上涨的阶段,核心主要是AI、飞行汽车、新能源和人形机器人(300024)。AI行业趋势强于预期,大厂都在加紧投入。
低空经济还处于起步阶段,目前主要依靠ZC推动,需要国家放开低空空域的航线。飞行汽车未来主要用来连接大城市,避免堵车,方便交通,以及快递领域的运输。新能源板块整体企稳回升,锂电和光伏有机会。
锂电的核心是宁德时代(300750),而光伏板块看好逆变器领域的德业股份和阳光电源(300274),玻璃领域的福莱特(601865),胶膜领域的福斯特(603806),设备领域的迈为股份(300751)。