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“轻·投资”稳健再升级系列之博时稳健增利债券重磅发售

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  博时基金“轻·投资”系列基金以兼顾固收产品的稳健性和权益产品的收益弹性,极大地满足了不同类型投资者的配置需求。近期,“轻·投资”稳健系列再升级,博时稳健增利债券型证券投资基金(代码:A类018277,C类018278)即将上线发售——力争在权益端保持较强的进攻性,在债券端进行较好的风险平衡。过往数据显示,这样的平衡能够在帮助降低波动的情况下,为客户争取创造更有吸引力的回报。

“轻·投资”稳健再升级系列之博时稳健增利债券重磅发售

  “轻·投资”系列基金主要为纯债或者低含权(小部分转债、股票等)的基金,整体风险暴露相对较低,流动性较好。投资者可以通过有效的资产配置,降低投资的波动情况,力争长期稳健的回报。

  为什么“轻·投资”系列受到关注?从中短期来看,股息率/10年国债收益率整体已处于中高位区间,股票资产性价比目前处于较优区间,相对债市更具优势。过去十年间(2013.4.18-2023.4.17),通过将混合二级债基指数与市场主流指数对比,发现混合二级债基指数相比沪深300、上证指数走势平稳,低于股市波动且过往业绩优于债券市场的回报。

  博时稳健增利债券拟任基金经理邓欣雨先生履历丰富,拥有14.7年证券从业经验,近10年公募管理经验。他于2008年硕士研究生毕业后加入博时基金,历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理,现任混合资产投资部投资总监助理及基金经理。当前,邓欣雨共管理博时转债增强、博时稳定价值、博时稳健回报等8只基金,管理规模超164亿。

  邓欣雨投资风格稳健,债券投资重视票息收益和骑乘收益,为组合长期收益的重要来源。在权益投资方面,他重视行业和公司基本面中期趋势,注重企业的成长性和行业地位,长期赚盈利的钱。通过市场中期趋势方向判断,邓欣雨注重分析资产潜在相对收益比价,追求自上而下做细分资产轮动,尽量降低交易频率,做风险收益回顾分析以便做灵活调整。

  目前,邓欣雨管理满3年的“轻投资”系列产品合计4只,基金表现均跑赢同期业绩基准,且任职年化均超3.96%!作为一级债基,博时稳健回报运作期间秉持“轻·投资”理念,过去3年、5年均跑赢同期偏债混基金指数、一级债基指数、二级债基指数、同期业绩基准,在过往区间同类排名持续靠前,过去3年、过去5年回报排名同类前5%。博时转债增强运作期间秉持“轻·投资”理念,风格相对进取,邓欣雨任职以来年化回报8.25%,跑赢同期偏债混基金指数、二级债基指数、上证综指和同期业绩基准,超额收益显著。

  此次博时稳健增利债券的发行属于邓欣雨稳健系列的再升级。在资产配置策略方面,该只基金将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,对股票、债券、基金和现金等资产类别进行相对稳定的适度配置,强调自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。在资产配置方面,该只基金在考虑宏观基本面的影响因素的同时,考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。

  在资产配置层面,博时稳健增利债券注重规避系统性风险,将基于既定投资策略,充分衡量风险收益比后作出投资决策。在投资思路方面,该只基金将着重把握细分资产轮动的节奏——自上而下注重中期趋势方向判断,分析资产潜在相对收益比价,追求自上而下做细分资产轮动,尽量降低交易频率,做风险收益回顾分析以便做灵活调整。概括而言,将配置优质债券资产为主,辅以精选个股等多元投资策略增厚收益,力求在股市行情较好时把握机会、实现长期稳健增值。

  博时基金作为国内老牌固收“大厂”,以丰富的管理经验、优异的长期业绩,在行业内塑造了良好口碑。截至2023年一季末,海通证券显示,博时基金近10年固收基金整体业绩96.02%,排名2/14;银河证券显示,博时基金债券投资方向资产净值超3268.60亿元,规模在行业排名2/137。博时固定收益团队荣获中国证券报颁发的金牛奖共13座(2009-2021年),上海证券报颁发的金基金奖共5座(2004-2021年),证券时报颁发的明星基金奖共18座(2006-2022年)。

  截至2023年3月31日,博时基金公司共管理348只公募基金,管理资产总规模逾14435亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

  邓欣雨当前在管8只基金:(数据来源:基金定期报告,过往业绩不代表未来收益)

  ①博时稳健回报债券(LOF)A/C类成立于2014年06月10日,由博时裕祥分级债券转型而来。邓欣雨任职日期为2018年04月23日至今,共同管理的基金经理为罗霄(任职日期为2022年09月30日)。A类2018-2022年年度收益率为:6.31%、9.36%、10.28%、9.40%、-0.24%;C类2018-2022年年度收益率为:5.89%、8.98%、9.92%、9.02%、-0.58%;2018-2022年同期业绩比较基准收益率为:8.85%、4.96%、3.05%、5.65%、3.49%。

  ②博时转债增强债券A/C类成立于2010年11月24日,邓欣雨任职日期为2013年09月25日至2019年01月28日,2019年04月25日至今。A类2018-2022年年度收益率为:-13.53%、32.27%、25.07%、24.64%、-21.83%;C类2018-2022年年度收益率为:-13.82%、31.80%、24.61%、24.14%、-22.14%;2018-2022年同期业绩比较基准收益率为:8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。

  ③博时稳定价值债券成立于2007年09月06日,由博时稳定价值债券投资基金转型而来。邓欣雨任职日期为2020年02月24日至今,共同管理的基金经理为陈凯杨(任职日期为2020年07月23日)。A类2018-2022年年度收益率为:7.14%、4.40%、6.51%、6.24%、0.73%;B类2018-2022年年度收益率为:6.92%、4.10%、6.15%、5.95%、0.44%;2018-2022年同期业绩比较基准收益率为:8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。

  ④博时可转债ETF成立于2020年03月06日,邓欣雨任职日期相同。2020-2022年年度收益率为:3.66%、17.63%、-10.11%,同期业绩比较基准收益率为:0.82%、17.97%、-9.55%。

  ⑤博时鑫荣稳健混合A/C类成立于2020年07月03日,邓欣雨任职日期为2021年12月09日至今,共同管理的基金经理为于冰(任职日期为2021年09月14日)。A类2020-2022年年度收益率为:9.43%、6.33%、-2.87%;C类2020-2022年年度收益率为:9.37%、6.21%、-2.97%;2020-2022年同期业绩比较基准收益率为:7.03%、0.36%、-4.29%。

  ⑥博时恒兴一年定开混合A/C类成立于2021年04月13日,邓欣雨任职日期为2021年12月09日至今,共同管理的基金经理为于冰(任职日期为2021年09月14日)。A类2021-2022年年度收益率为:0.95%、-3.89%;C类2021-2022年年度收益率为:0.37%、-4.65%;2021-2022年同期业绩比较基准收益率为:2.28%、-1.18%。

  ⑦博时恒瑞混合A/C类成立于2022年02月24日,邓欣雨任职日期相同。A类2022年年度收益率为:-2.14%;C类2022年年度收益率为:-2.51%;同期业绩比较基准收益率为:0.31%。

  ⑧博时恒享债券:A/C类成立于2023年03月30日,邓欣雨任职日期相同,共同管理的基金经理为陈黎(任职日期相同)。成立后基金业绩未满半年,不予披露。

  风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品,博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

  数据来源:基金业绩经托管行复核,截至2023.4.17;过往业绩不代表未来收益。

  数据来源:基金业绩经托管行复核,同类排名来源银河证券,其余来源Wind,截至2023.4.17;银河同类排名的具体分类为债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A类);

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