米高集团(09879.HK)预计3月21日上市 引入十月稻田等作为基石

格隆汇3月13日丨米高集团(09879.HK)发布公告，公司拟全球发售股份2.25亿股，中国香港发售股份2250万股，国际发售股份2.025亿股，另有15%超额配股权；2024年3月13日至3月18日招股，预期定价日为3月19日；发售价将为每股发售股份3.30-4.30港元，每手买卖单位1000股；广发融资(香港)为独家保荐人；预期股份将于2024年3月21日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家中国国内钾肥公司，拥有采购、加工及制造能力，销售各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。按2022年度钾肥销量计算，公司在中国钾肥公司中排名第三，按相同方式计算，公司于2022年在中国并无自有钾矿资源的肥料公司(即非储备型钾肥公司)中排名第二。公司占2022年中国钾肥总销量约7.1%。按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销售收入计算，公司在中国钾肥公司中分别排名第三、第四和第五，分别占同年中国氯化钾、硫酸钾及硝酸钾总销售收入约7.0%、 4.0%及0.3%。由于公司的成都生产设施停止生产，公司自2019年1月起不再生产硝酸钾，因此于往绩记录期间仅以转售方式向客户销售硝酸钾。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括合资格境内机构投资者)认购总金额约4.185亿港元可获配售的相关发售股份数目。假设发售价定为每股发售股份3.80港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，将分配予基石投资者的发售股份总数将为约1.101亿股。基石投资者包括沈阳信昌粮食贸易有限公司(十月稻田(9676.HK)的全资附属公司)、新化科技有限公司(中国心连心(1866.HK)的控股股东)、Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC(“Harvest”)、以及Mega Dynamic Group Limited(“Mega Dynamic”)。

假设超额配股权并无获行使，并假设初步发售价为每股3.80港元(即指示性发售价范围中位数)，公司估计将自全球发售获得约7.139亿港元所得款项净额。全球发售所得款项净额约45.2%拟用于建设黑龙江仓储及生产中心；约28.2%将用于投资及兴建公司的新四川生产设施；约约14.2%将用于为设立研发中心(“四川研发中心”)提供资金；约6.0%将用于为公司的广东生产设施、长春生产设施及大兴生产设施购买新设备和机器以更换现有设备及机器，以及购买新的环保及自动化设备和机器；以及占全球发售所得款项净额约6.4%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。